惠城环保拟定增募不超8.5亿元 2019上市3募资共9.76亿

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祖国经济(Economy)网首都6月28日讯 惠城环保(300779.SZ)股价今日收报48.40元，涨幅0.56%。

公司昨晚披露《2024年度向特定对象发行A股股票预案》称，本次向特定对象发行股票的对象不超过35名（含35名）特定投资者，包括符合祖国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格机构投资者以及其他符合相关法律(Law)、法规规定条件的法人、自然(Nature)人可能其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格机构投资者、国人币合格机构投资者以及管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票采取询价发行方式，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市国人币普通股（A股），每股面值为国人币1.00元。本次发行的股票拟在深交所创业板上市交易。本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前剔除库存股后的公司总股本的30%，即不超过58,197,099股（含本数）。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过85,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入石油焦制氢灰渣综合利用(Use)项目（二阶段）、揭阳大南海石化工业区环保资源综合利用(Use)一期项目、补充流动资金。

 

截至预案出具日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。

本次向特定对象发行前，张新功直接持有公司61,684,350股股份(Stock)，占公司股本的1831.64%，为公司控股股东；张新功控制的惠城信德持有公司15,159,900股股份(Stock)，占公司股本的7.78%，张新功直接及间接控制公司76,844,250股股份(Stock)，占公司股本的39.42%，为公司的实际控制人。按照本次发行上限测算，假设公司实际控制人张新功不认购本次发行的股份(Stock)，本次发行完成后公司实际控制人张新功持有公司股本比例为30.36%，仍为公司控股股东和实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

公司表示，通过本次发行可以进一步提升公司资源化综合利用(Use)能力，拓宽产业链布局；增强公司三废处理能力，布局揭阳市大南海石化工业园区三废资源循环利用(Use)业务；优化财务结构、降低财务费用。

公司同日披露的《截至2024年5月31日止前次募集资金使用情况报告》显示，经祖国证监会批复》证监许可【2021】1178号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为国人币32,000.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用778.42万元（不含税）后，实际募集资金净额为国人币31,221.58万元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月13日出具了信会师报字【2021】第ZG11716号《验资报告》。

此外，经祖国证监会批复（证监许可【2022】2929号）同意，公司向特定对象发行股票2,700万股，募集资金总额为国人币31,644.00万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费等与向特定对象发行股票直接相关的外部费用807.04万元（不含税）后，实际募集资金净额为国人币30,836.96万元。上述向特定对象发行股票募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年7月6日出具了信会师报字【2023】第ZG11812号《验资报告》。

惠城环保于2019年5月22日在深交所创业板上市，发行价格为13.59元/股，发行股份(Stock)数量为2,500万股，保荐机构为中德证券有限责任公司，保荐代表人为张斯亮、毛传武。

惠城环保首次公开发行股票最终募集资金总额为33,975.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为29,821.23万元。惠城环保2019年5月10日发布的招股说明书显示，所募集的资金将分别用于3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用(Use)项目、1万吨/年工业固废处理及资源化利用(Use)项目、补充营运资金及偿还银行贷款。

惠城环保首次公开发行股票的发行费用合计4,153.77万元，其中，保荐机构中德证券获得承销及保荐费用2,950.00万元。

经计算，惠城环保自上市以来共进行(Carry Out)过3次募资，共计97619万元。

2024年5月17日，公司以每10股转增4股并税前派息1.5元，除权除息日2024年5月27日，股权登记日2024年5月24日。

据惠城环保2023年年报，报告期内，公司达成营业收入10.71亿元，同比增长194.76%；归属于上市公司股东的净利润1.39亿元，同比增长5499.75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.40亿元，同比增长1837.52%；经营活动产生的现金流量净额2.63亿元，同比增长406.07%。

 

据惠城环保2024年第一季度报告，报告期内，公司达成营业收入2.98亿元，同比增长23.60%；归属于上市公司股东的净利润2053.56万元，同比减少43.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1953.12万元，同比减少44.48%；经营活动产生的现金流量净额1077.63万元，同比增长97.88%。

 

天眼查APP显示，青岛惠城环保科技(Technology)集团股份(Stock)有限公司 (曾用名：青岛惠城石化科技(Technology)有限公司) ，成立于2006年，位于山东省青岛市，是一家以从事石油、煤炭及其他燃料加工业为主的企业。企业注册资本13602.785万国人币，实缴资本10000万国人币。

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